1С:Предприятие 8.1 "Управление торговлей"

1. Создание базы, добавление и выбор пользователя

Запустите 1С Предприятие 8.1 и нажмите Добавить > Создание новой информационной базы > Далее > Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы > Далее. В качестве наименования введите свою фамилию. Далее в качестве каталога информационной базы создайте папку Base внутри вашей папки на локальном диске. Готово.

В списке Информационные базы выберите вашу базу и запустите для неё Конфигуратор. Воспользуйтесь меню Администрирование > Загрузить информационную базу, выделите файл 1C-Исходная для v8.1.dt, нажмите Открыть > Да и потом на вопрос о перезапуске конфигуратора ответьте Да. Воспользуйтесь меню Администрирование > Пользователи > Действия > Добавить. В качестве имени пользователя введите свою фамилию. На вкладке Прочие включите галочку Полные права. Ок

Закройте конфигуратор и запустите 1С:Предприятие 8.1. Выберите в списке вашу базу, нажмите кнопку 1С:Предприятие и выберите свою фамилию.

2. Справочники и настройки

Поскольку у нас мало времени, придётся проигнорировать сведения об ИНН, контактах, счетах и многое другое. В базе будет только та информация, без которой выполнение задания было бы невозможно (или очень затруднено).

Воспользуйтесь меню Сервис > Пользователи > Список пользователей и в контекстном меню своей фамилии выберите Изменить. Откройте папки Основные значения для подстановки в документы и справочники > Прочие значения и для параметра Основная ставка НДС выберите 18%. Ок.

С помощью меню Сервис > Параметры > Общие установите рабочую дату   30.11.09. Ок.

3. Товары и цены

Воспользуйтесь меню Документы > Ценообразование > Установка цен номенклатуры > Действия > Добавить. Выберите закупочный тип цен и нажмите Записать > Изменить > Закупочная. В верхней левой части окна в контекстном меню заголовка Номенклатура выберите Добавить,  нажмите на многоточие  и выберите Товар 1. Нажмите снова в контекстном меню Добавить и выберите Товар 2. В результате в столбце Номенклатура должно быть 2 товара (рис.1).  Введите следующие цены: Товар1 – 2 руб, Товар2 – 4 руб (рис.2). Ок, Да.

1cv8-1-im1-2

 

Обратите внимание, что правый столбец документа разделён на пять частей: закупочная, способ расчёта, валюта, единица, % скидки (рис.3). Из них мы сейчас заполнили только верхнюю часть - закупочные цены. Если Вы кликните справа от названия Товар 1, то увидите, что эта ячейка также разделена на 5 частей. В верхней части как раз указана закупочная цена (2 руб).

1cv8-1-im3-4

Воспользуйтесь меню Действия > Провести. Выберите помимо закупочной также оптовый тип цен и выведите на экран Прайс. Вы видите, что оптовые цены товаров составляют соответственно 2,4 руб и 4,8 руб. Теперь можете посчитать, на сколько процентов оптовые цены превышают закупочные.

Надо заметить, что Товар 1 и Товар 2 мы добавили в базу заранее. При желании, Вы можете изменить названия этих товаров, либо добавить новый товар, если воспользуйтесь меню Справочники > Номенклатура > Номенклатура.

Наценку и некоторые другие исходные данные мы также добавили в базу заранее. Воспользуйтесь меню Справочники > Номенклатура > Типы цен номенклатуры. Здесь можете открыть закупочный тип цен и убедиться, что он имеет вид Базовый. Также откройте оптовый тип цен, и убедитесь, что он имеет вид Динамический и вычисляется путём наценки 20% на базовый (т.е. закупочный) тип цен (рис.4).

4. Остатки на начало периода

Воспользуйтесь меню Документы > Запасы (склад) > Оприходования товаров > Действия > Добавить. Выберите организацию и склад и включите отражение в управленческом учёте.

Допустим, на складе хранится 2000 единиц первого товара и 3000 единиц второго товара по закупочной цене. Давайте введём эту информацию. Откройте окно Цены и валюта… и выберите закупочный тип цен, Ок. Зайдите в контекстное меню заголовка таблицы и выберите Добавить. Нажмите на многоточие  под заголовком Номенклатура и выберите Товар 1. В столбце Количество введите 2000 и убедитесь, что общая стоимость (сумма) первого товара 4000 руб. В контекстном меню таблицы выберите Добавить и выберите  Товар 2. Укажите для него количество 3000 и убедитесь, что общая стоимость товаров на складе 16000 руб. Нажмите Действия > Провести (пусть документ будет проведён неоперативно). Ок.

Воспользуйтесь меню Отчёты > Запасы (склад) > Ведомость по партиям товаров на складах > Сформировать и убедитесь, что суммарная стоимость всего товара на складе = 16000 руб.

Воспользуйтесь меню Документы > Денежные средства > Касса > Приходные кассовые ордера > Действия > Добавить > Операция > Прочий приход денежных средств. Выберите организацию и кассу и включите отражение в управленческом учёте. Допустим, в кассе находится сумма 40000 руб. Введите её и неоперативно проведите документ (Действия > Провести > Да). Ок. Воспользуйтесь меню Отчёты > Денежные средства > Ведомость по денежным средствам > Сформировать: конечный остаток в кассе должен быть 40000 руб.

5. Продажи

Установите рабочую дату 01.12.09 (Сервис > Параметры > Общие). Воспользуйтесь меню Документы > Продажи > Заказы покупателей > Действия > Добавить и выберите организацию и контрагента. Обратите внимание: документ состоит из шапки (верхняя часть) и табличной части (нижняя часть).

Допустим, покупатель заказал 1200 единиц первого товара и 2500 единиц второго товара. Добавьте эти товары в табличную часть документа (воспользуйтесь контекстным меню табличной части) и убедитесь, что используются оптовые цены (табл.5), а суммарная стоимость заказанного составляет 14880 руб. Прокрутите табличную часть вправо и выберите: товары размещаются на складе. В шапке документа укажите, что отгрузка состоится 3 декабря. Проведите и закройте документ (Действия > Провести > Да > Ок). В общем уже понятно, что все документы надо неоперативно проводить и сохранять, больше это напоминать не будем.

1cv8-1-im5

Воспользуйтесь меню Отчёты > Продажи > Анализ заказов > Анализ заказов покупателей > Сформировать. Проверьте: осталось отгрузить 3700 единиц и осталось оплатить 14880 руб. Воспользуйтесь меню Отчёты > Запасы (склад) > Товары в резерве на складах > Сформировать и проверьте, что 3700 единиц товара зарезервировано на складе.

Допустим покупатель полностью оплатил заказ через банк. Тогда найдите этот заказ (например, через меню Документы > Продажи > Заказы покупателей) и откройте для него () контекстное меню  На основании > Платёжное поручение входящее. В документе автоматически прописалась сумма 14880 руб. Включите флажок Оплачено, Ок, Да. Сформируйте снова отчёт Анализ заказов покупателей и убедитесь, что графа Осталось оплатить теперь пустая.

Установите рабочую дату  3.12.09 (Сервис > Параметры > Общие). Допустим, мы реализовали товар покупателю. Тогда снова найдите заказ покупателя (например, через меню Документы > Продажи > Заказы покупателей), откройте для него контекстное меню  На основании > Реализация товаров и услуг и выберите склад. Включите отражение в учёте, а в правой части документа выберите, что товары должны быть списаны не из резерва, а со склада. Введите счёт-фактуру. Ок, Ок. Сформируйте снова отчёт Анализ заказов покупателей и убедитесь, что графа Осталось отгрузить теперь пустая.

Чтобы снять резерв, воспользуйтесь меню Документы > Продажи > Закрытия заказов покупателей > Действия > Добавить и выберите созданный ранее заказ (воспользуйтесь контекстным меню табличной части). Ок. Сформируйте снова отчёт Запасы (склад) > Товары в резерве на складах: он теперь пустой.

 6. Закупки

Воспользуйтесь меню Документы > Закупки > Заказы поставщикам > Действия > Добавить, выберите организацию, контрагента и склад. Допустим, вам необходимо заказать у поставщика 800 единиц первого товара и 1400 единиц второго товара. Добавьте эти товары в документ, воспользовавшись контекстным меню табличной части документа. Если это необходимо, впишите в документ закупочные цены (первый товар: 2 руб; второй товар: 4 руб). В шапке документа укажите, что товары будут оплачены 3.12.09 и поступят 7.12.09. Ок. Воспользуйтесь меню Отчёты > Закупки > Анализ заказов > Анализ заказов поставщикам > Сформировать и проверьте: всего осталось закупить 2200 единиц, и осталось оплатить 7200 руб.

Допустим, мы оплатили заказ поставщику наличными. Тогда найдите этот заказ (например, через меню Документы > Закупки > Заказы поставщикам) и выберите в его контекстном меню На основании > Расходный кассовый ордер. Отразите документ в учёте и выберите кассу. Ок. Сформируйте снова отчёт Анализ заказов поставщикам, и проверьте: графа Осталось оплатить теперь пустая. Воспользуйтесь меню Отчёты > Денежные средства > Ведомость по денежным средствам > Сформировать и проверьте: конечный остаток в кассе теперь 32800 руб.

Установите рабочую дату   7.12.09  (Сервис > Параметры > Общие). Допустим, на ваш склад поступил заказанный у поставщика товар. Тогда снова найдите заказ поставщику и выберите в его контекстном меню На основании > Поступление товаров и услуг. Отразите документ в учёте и введите счёт-фактуру. Ок, Ок. Сформируйте снова отчёт Анализ заказов поставщикам: графа Осталось закупить теперь пустая. Воспользуйтесь меню Отчёты > Запасы (склад) > Ведомость по партиям товаров на складах и проверьте: стоимость конечного остатка на складе = 10800 руб.  Скажите: каким образом вычислена эта сумма?

7. Возврат

Установите рабочую дату 10.12.09. Допустим, покупатель вернул вам 900 единиц второго товара. Тогда найдите созданный ранее заказ покупателя и создайте на основании него Возврат товаров от покупателя. Оставьте в документе только тот товар, который вернул вам покупатель. Отразите документ в учёте и выберите склад. Ок. Воспользуйтесь меню Отчёты > Продажи > Взаиморасчёты > Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами > Сформировать и проверьте: у покупателя Приход=10560 руб, Расход=14880 руб, Кон.остаток = – 4320 руб. Скажите: каким образом вычислены эти суммы?

Допустим, Вы вернули покупателю наличными все деньги за возвращённый товар. Тогда воспользуйтесь меню Документы > Продажи > Возвраты товаров от покупателей и на основании возврата создайте Расходный кассовый ордер. Отразите документ в учёте и выберите кассу. Ок. Сформируйте снова отчёт Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами: теперь у покупателя Приход = Расход = 10560 руб. Скажите: какая сумма отражается в Расходе: оплата от покупателя или реализованный покупателю товар?

            Допустим, Вы вернули 900 единиц второго товара поставщику. Тогда найдите созданный ранее заказ поставщику и создайте на основании него Возврат товаров поставщику. Оставьте в документе только те товары, которые Вы вернули поставщику. Отразите документ в учёте и введите счёт-фактуру. Ок. Сформируйте снова Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами: у поставщика Приход=7200 руб, Расход=3600 руб, Кон.остаток = 3600 руб. Скажите: каким образом вычислены эти суммы?

Допустим, поставщик вернул вам через банк все деньги за возвращённый товар. Тогда воспользуйтесь меню Документы > Закупки > Возвраты товаров поставщикам и на основании возврата создайте Платёжное поручение входящее. Отразите документ в учёте и включите флажок Оплачено. Ок. Сформируйте снова Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами: теперь Приход = Расход = 3600. Скажите: какая сумма отражается в Расходе: оплата поставщику или поступивший от поставщика товар? 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

По всем вопросам, связанным с использованием материалов Expect.ru, обращайтесь к Никулину Денису Николаевичу
email