1C 7.7 (Торговля и склад)

            1. Конфигуратор – добавление пользователя

Скопируйте на локальный диск в свою папку пустую базу (файл 1С v7.7 - пустая база.rar) с сетевого диска. Извлеките файлы из архива.

Запустите программу 1cv7.exe, т.е. 1С (версию 7.7) и выберите режим конфигуратора. Нажмите Добавить, введите название своей базы (свою фамилию) и выберите путь к ней. Обратите внимание: перед тем, как нажимать кнопку Выбрать, надо открыть папку с базой, а не просто выделить её. Нажмите Выбрать > Ок.

Зайдите как Фёдоров без пароля. Воспользуйтесь меню Администрирование > Пользователи, Действия > Новый, в поле Имя напишите свою фамилию (без пробелов), на вкладке Роль выберите права и интерфейс Администратора и Ок. Закройте конфигуратор с сохранением изменений.

            2. Дата, фирма, контрагенты, счета, константы …

Запустите снова 1С (программу 1cv7.exe), выберите флажок Монопольно и зайдите в свою базу, но не в Конфигуратор, а в режиме Предприятия, Ок. В качестве пользователя выберите себя, Ок. Закройте лишние окошки и с помощью меню Сервис > Параметры > Общие установите рабочую дату   30.11.09. Ок.

Откройте справочник Фирмы и откройте фирму, которая там есть. Добавьте банковский счёт и введите любой номер счёта, Ок. На вкладке Дополнительно просмотрите возможные методы определения выручки от реализации и методы расчёта себестоимости. Ок, сохраните изменения.

Откройте справочник Контрагенты, зайдите в папку Покупатели и добавьте одного покупателя (Действия > Новый). Придумайте название покупателя и введите его вместо наименования Новый. Нажмите Записать, перейдите на вкладку Расчётные счета, добавьте счёт и введите для него любой номер, Ок. Перейдите на вкладку Кредиты, введите любую сумму кредита и глубину кредита от 3 до 7 дней. Кстати, где Вы ввели сумму кредита: слева или справа?  Ок, сохраните.

Выйдите из группы Покупатели и зайдите в группу Поставщики. Добавьте нового поставщика, придумайте для него название, добавьте для него любой расчётный счёт, введите для него сумму и глубину кредита. В общем всё так же, как для покупателя, но только разница в том, куда Вы вводите сумму и глубину кредита: слева или справа. Ок, сохраните.  

Воспользуйтесь меню Операции > Константы и выберите только что добавленных вами покупателя и поставщика в качестве основных покупателя и поставщика по умолчанию.

3. Добавление товаров

Откройте справочник Номенклатура, добавьте новую группу (Действия > Новая группа) и назовите группу Товары, Ок. Откройте группы и добавьте новый товар (Действия > Новый). Присвойте ему название Товар 1 и введите для него, цены, показанные в таблице. Убедитесь, что везде выбрана валюта Руб. Ок, сохраните.

1cv7-im1

Так же добавьте ещё Товар 2 и введите для него такие же цены, как в таблице.

Создайте документ Ввод остатков товаров (меню Документы > Ввод остатков). Нажмите кнопку Подбор по каталогу,  введите 2000 единиц первого товара и 3000 единиц второго товара и  закройте окно Каталог товаров. Ок, сохраните и проведите документ.

Создайте документ Ввод партий товаров (меню Документы > Ввод остатков). Нажмите кнопку Подбор по каталогу и введите такое же количество первого и второго товара, как в предыдущем документе. Кроме того, выберите вашего поставщика и обратите внимание на себестоимость товаров и их суммарную стоимость. Ок, сохраните и проведите документ. Вообще все документы, которые будете создавать, сохраняйте и проводите. Это ясно, далее напоминать об этом не будем.

4. Журналы и отчёты

Теперь важно, чтобы Вы могли найти документы, например, если потребуется внести в них изменения. Воспользуйтесь меню Журналы > Журнал общий. Вы видите 2 строки: . Галочки слева означают, что документы проведены. Откройте их, убедитесь, что всё в порядке и закройте.

1cv7-im2

Воспользуйтесь меню Отчёты > Остатки товаров > Подробно и убедитесь, что на главный склад пришло 2000 единиц первого товара и 3000 единиц второго товара. Воспользуйтесь меню Отчёты > Партии товаров > Подробный и убедитесь, что себестоимость товаров соответственно 2 и 4 руб, и что всего на склад пришло товара на сумму 16000 руб.

5. Касса

Воспользуйтесь меню Документы > Кассовые > Приходный кассовый. Выберите управленческий тип учёта. Укажите, что на момент 30.11.2009 в кассе находится сумма 40000 руб. Ок.

Воспользуйтесь меню Отчёты > Отчёт по кассе > Подробно и убедитесь, что в кассу пришло 40000 руб.

6. Продажи и отчёты

Установите рабочую дату 01.12.09 (Сервис > Параметры > Общие). Воспользуйтесь меню Документы > Расходные > Счёт. Нажмите кнопку Подбор по каталогу, введите 1200 единиц первого товара и 2500 единиц второго товара и закройте окно Каталог товаров. Программа по умолчанию подставит розничные цены. Замените их на оптовые (см. таблицу выше). Ок. Просмотрите отчёт Резервы товаров > Подробно и убедитесь, что все эти товары отложены в резерв.

Откройте общий журнал и измените интервал  так, чтобы в журнале был виден созданный только что счёт:

1cv7-im3

Щёлкните правой кнопкой по счёту, выберите Ввести на основании и выберите Расходную накладную.  Ок. Убедитесь, что цены, количество и общая стоимость товаров соответствуют тем, которые Вы ранее указали в счёте. Ок.

Просмотрите отчёт Резервы товаров и убедитесь, что все товары сняты с резерва. Просмотрите отчёт Остатки товаров и убедитесь, что на складе осталось 800 единиц первого товара и 500 единиц второго.

Воспользуйтесь меню Отчёты > Партии товаров > Подробный. Разберитесь, каким образом вычислены значения 16000 (приход), 12400 (расход), 3600 (баланс), 14880 (оборот), 2480 (profit – прибыль), 20% (прибыль в процентах).

Воспользуйтесь меню Отчёты > Взаиморасчёты > Подробный и убедитесь, что покупатель теперь должен вам 14880 руб. Допустим, 1 декабря покупатель полностью оплатил вам эту задолженность через банк. Воспользуйтесь меню Документы > Банковские > Движение денежных средств. Нажмите кнопку Подбор, выберите покупателя, введите сумму, которую он вам оплатил, и закройте окно Справочник клиентов. В правом столбце (по документу) выберите Счёт на оплату, созданный вами ранее. Ок. Откройте снова отчёт Взаиморасчёты и убедитесь, что уменьшение долга теперь равняется увеличению долга = 14880 руб.

7. Закупки и отчёты

Создайте документ Приходная накладная, нажмите кнопку Подбор по каталогу, введите 800 единиц первого товара и 1400 единиц второго товара и закройте окно Каталог товаров. Убедитесь, что в документе Приходная накладная указаны закупочные цены (см. таблицу выше). Ок.

В отчёте Остатки товаров убедитесь, что на главном складе теперь находится 1600 единиц первого товара и 1900 единиц второго. Разберитесь с информацией, которую нам предоставляет отчёт, например, проанализируйте данные по второму товару. Вспомните: как называется документ, по которому на склад пришло 3000 единиц второго товара? Куда со склада ушло 2500 единиц второго товара и как называется документ, отражающий этот факт? Каким образом вычислено значение 1900?

Просмотрите отчёт Партии товаров и убедитесь, что у вас есть 2 партии каждого товара. Например, в первой партии второго товара осталось 500 единиц, а во второй партии второго товара 1400 единиц. Как называется документ, который создал первую партию и как называется документ, который создал вторую партию?

Просмотрите отчёт Взаиморасчёты и убедитесь, что долг поставщика перед вашей фирмой уменьшился, и ваша задолженность перед поставщиком составляет 7200 руб.

Откройте общий журнал, щёлкните правой кнопкой по Приходной накладной:  

1cv7-im4

Выберите Ввести на основании, выберите Расходный кассовый ордер. В нём убедитесь, что Вы оплачиваете поставщику 7200 руб. Ок. Просмотрите отчёт Взаиморасчёты: увеличение долга поставщика теперь равняется уменьшению долга поставщика = 7200 руб. Сформулируйте: что привело к уменьшению долга клиента и как называется соответствующий документ? Сформулируйте: что привело к увеличению долга клиента и как называется соответствующий документ?

В отчёте по кассе посмотрите, что остаток в кассе 32800 руб. А сколько сейчас на вашем банковском счёте?

8. Возврат и отчёты

Установите рабочую дату на 10.12.09. Допустим, покупатель решил вернуть вам 900 единиц второго товара. Чтобы оформить этот возврат, откройте общий журнал, кликните правой кнопкой мыши по расходной накладной, выберите Ввести на основании и выберите Приходная накладная. Обратите внимание: в документе Приходная накладная написано Возврат от покупателя. Оставьте в табличной части документа только тот товар, который покупатель возвращает:

1cv7-im5

Т.е. строчку с первым товаром удалите, а в строке второго товара измените количество. Ок. Найдите только что созданный документ в общем журнале, может быть, для этого потребуется изменить интервал.

Найдите в отчётах информацию о том, что ваша задолженность перед покупателем теперь составляет 4320 руб, а по второму товару появилась третья партия, по которой прибыль отрицательна: ‑720 руб. Разберитесь каким образом вычислено значение -720 руб.

Чтобы погасить задолженность перед покупателем (вернуть ему деньги), создайте на основании Приходной накладной документ Расходный кассовый ордер. Ок. Откройте отчёт Взаиморасчёты и убедитесь, что теперь у нас нет задолженности перед покупателем. Если задолженность ещё есть, то откройте снова расходный кассовый ордер и внесите в него необходимые изменения. Проверьте снова отчёт: необходимо, чтобы задолженности перед покупателем не было.

Допустим, вам необходимо вернуть 900 единиц второго товара поставщику. Найдите в журнале приходную накладную, в которой отражено поступление товара от поставщика. Создайте на основании её документ Расходная накладная. Оставьте в табличной части документа только тот товар, который необходимо вернуть поставщику. Ок. Найдите в отчётах следующую информацию: задолженность поставщика перед вами теперь составляет 3600 руб; а второго товара у вас на складе осталось 1900 шт.

Допустим, поставщик вернул вам все деньги за возвращённый товар. Оформите этот возврат в документе Движение денежных средств, и убедитесь в отчёте, что поставщик теперь не имеет задолженности перед нами. Если имеет, то откройте снова Движение денежных средств и внесите в него изменения. Проверьте снова отчёт: задолженности поставщика быть не должно.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

По всем вопросам, связанным с использованием материалов Expect.ru, обращайтесь к Никулину Денису Николаевичу
email